Как ОПЕК+ влияет на стоимость нефти? Ситуация 1960-х и наши дни

Прислушиваются ли сегодня производители «черного золота» к решениям, озвученным ОПЕК+ (Организация стран — экспортёров нефти)? Как далеко простирается сфера влияния организации? Почему было принято решение о создании подобного органа? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в статье.

ОПЕК+ и монополисты: кто побеждает?

В шестидесятых годах двадцатого века назрела необходимость создания органа, который бы смог эффективно противостоять монополистам. Багдад – место, где произошло знаменательное событие. Тогда участниками мероприятия стали 5 стран: Кувейт, Ирак, Иран, Саудовская Аравия, Венесуэла. Официально, история организации стран-экспортеров нефти берет свое начало с сентября 1960 года. Постепенно, усиление сферы влияния структуры стало причиной расширения списка желающих стать ее участниками.

Толчком к решительным действиям послужило снижение закупочной цены нефти. В одностороннем порядке. Такое решение было принято руководством картели «Семь сестер». Тогда фирма контролировала ощутимую долю рынка «черного золота». Поскольку единое звено в управлении отсутствовало, – сырьё находилось в избытке. Для компаний, занятых в сфере добычи, такое положение дел было сравнимо с катастрофой, потому что вело к огромным убыткам.

Наступает 1968 год, и заинтересованные участники рынка принимают Декларацию «О нефтяной политике стран — членов ОПЕК». С этого момента деятельность картеля приобретает характеристики урегулированной и предсказуемой. С течением времени, к изначально созданной организации, впоследствии переименованной в ОПЕК+, страны другие тоже примыкают. Их интересы подразумевают максимально эффективное использование функции контроля. Объекты, на которые нацелено действие, – это ресурсы: собственные и государств-конкурентов.

С кем сложились особенные отношения?

С самого начала, положение стран нельзя было назвать одинаковым. Почему? Слишком неравны финансовые и географические условия.

• Объединение в ОПЕК+ государств, исключительно по принципу наличия экспорта нефти, не является полностью оправданным, так как не учитывает многие факторы.
• На этой почве, с различной степенью периодичности, возникают проблемы внутреннего характера. Они мешают тому, чтобы участник картели выполнил взятые им на себя обязательства по квотам.
• Саудовская Аравия и её страны-соседи имеют более выигрышные стартовые условия по сравнению с остальными. Здесь люди живут хорошо в материальном плане, территория – малозаселенная, запасы нефти – огромные, а себестоимость добычи – низкая. В то же время, Венесуэла и Нигерия постоянно сталкиваются с трудностями, из-за бедности и перенаселения.

Отдельно следует рассматривать отношения с Россией. Она большую часть времени остается активным наблюдателем. Сначала, согласившись на сокращение квот, она сделала это только формально, потому что испытывала на себе давление. Де-факто, объемы добычи только росли. Некоторое время после этого, страна принимала участие в обсуждениях, но оставалась независимой от решений союза.

Позже наступил момент, когда представители ОПЕК+ соглашение сумели заключить, при обоюдном согласии сторон. С этого времени Россия старается придерживаться данных ею обещаний. Ведь участники картеля осознают: регулирование ОПЕК+ добычи нефти позволяет находить идеальную точку баланса между предложением и спросом, между доступностью товара на рынке и формированием цены на него.

Кто числится в списке непокорных?

Несмотря на популярность организации, еще не все страны изъявили желание присоединения к ней. Особенно ярко в данной сфере бизнеса выглядит история США. Являясь наиболее крупными потребителями нефти, с некоторого времени, Штаты заняли лидирующее место также по производству этого сырья. На территории страны обнаружились большие запасы сланцевой нефти.

Дополнительные сложности вызывает отсутствие контроля над производством в этой сфере. Страны, не входящие в картель, своими действиями существенно снижают влияние ОПЕК+ на стоимость нефти. Ведь если ряд государств соблюдает утвержденные квоты, то эффект ощущается меньше, через наращивание добычи на других территориях.

В настоящее время, на путь наращивания добычи вступила Ливия. Она уже добывает в день на 500 тыс. барр. больше. Согласно прогнозу Джей Пи Морган Чейс и Компании, к марту объемы могут вырасти вдвое. Конечный результат будет зависеть от внутренней политической обстановки. Но если сценарий будет реализован, то это сможет подорвать зыбкий баланс на нефтяном рынке, который совсем недавно начал восстанавливаться.

Преждевременное решение

Однако наращиванием добычи занимается не только Ливия. Страны ОПЕК+ нефть добывали в умышленно уменьшенных количествах, начиная с 1 мая. Суммарное сокращение объема составило 9,7 млн баррелей в сутки (б/с).

Решение было принято с целью стабилизации нефтяного рынка. Он рухнул, когда закончилась предыдущая сделка 1 апреля. Текущая сделка останется актуальной на протяжении двух лет, до мая 2022 года. На протяжении этого времени страны должны осуществлять постепенное наращивание добычи.

Первое увеличение – на 2 млн баррелей – состоялось в июле. В настоящее время действует ограничение на 7,7 млн баррелей. Следующий этап увеличения добычи, на 1,9 млн барр., должен произойти 1 января 2021 года. Профессиональные аналитические компании обещают: на решение окажет влияние «анемичный» спрос на рынке нефтепродуктов. Однако для ОПЕК+ это утверждение носит вероятностный характер. Следует признать факт: рынок нефти пока слишком хрупкий, чтобы принимать дополнительные баррели.

Понятие корзины

Возникновение термина относят к 1987 году. Он идентичен по значению средневзвешенной цене основных нефтяных сортов, которые добываются внутри «стран-участниц» (каждый представитель выделяет по одному). С некоторой периодичностью, происходит смена состава корзины, в соответствии с изменением списка участников и наблюдающихся на мировом рынке тенденций.

Фиксация максимального значения произошла в 2008 году. 3 июля 2017-го котировки остановились напротив отметки $140,73 за баррель нефти. Однако некоторое время спустя, цены упали. В январе 2017 года речь шла только о $52,91 за единицу объема. Значения пересчитываются каждый день, когда на бирже в очередной раз завершается торговый день.

Когда осуществляют расчет стоимости корзины, то принимают во внимание мировые нефтяные запасы, уменьшение резерва отдельно взятых государств и изменения способов добычи. Однако до настоящего времени, ранее сделанные прогнозы не пересмотрены, и остаются на уровне 60 долларов за баррель на протяжении 5 лет. Стремительное изменение ситуации возможно через любое явление – природное, политическое или экономическое. Если тенденции сохранятся – прогноз изменен не будет.

Подведем итог

Напоследок уясним, что такое ОПЕК+. Это организация стран-экспортеров нефти, глобальная задача которой – мониторинг рынка и контроль нефтяных цен, в контексте их эффективности и обоюдной выгоды для участников рынка, согласно возникающим потребностям и возможностям.